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与全国68家信托公司、银行,保险机构,多家上市公司及全国上百个政府平台机构合作,旨在为客户提供多样化的投融资咨询服务,解决客户难题;更为高净值客户量身定制理财投资规划,打造安全、稳健、省心、省力的全新咨询体验。
其核心团队长期从事银行、信托、资管等专业领域,具有丰富的投资经验和较强的风险把控能力,依靠专业的理财服务团队、风险控制团队,与多家金融机构达成良好的合作关系,通过深入的客户需求调研、多维度的产品筛选及严谨的风险控制体系,为客户提供专业的资产配置,实现客户、机构、平台三方共赢。
企业文化
culture / 企业文化
经营理念:专业 · 专注 · 稳健 · 长远Service tenet / 服务宗旨
经营理念:以客户为中心 · 贴心 · 用心 · 服务至上Sense of worth / 价值观
真诚守信 · 合作共赢vision / 企业愿景
致力于成为客户值得信赖的高端一站式财富 管理服务机构产品服务
PRODUCT LINE / 产品线
01信托产品
• 银监会、证监会监管 • 信托资管 • 多重风险控制
• 证监会监管
• 专业管理人灵活掌舵
• 收益更可观
1 TO 1 CONTINUOUS EXCLUSIVE SERVICE / 1对1持续专属服务
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了解客户
明确投资目标与投资要求偏好、风险承受能力、投资周期等。 -
选择产品
根据客户投资要求,结合市场行情、产品情况,确定投资产品,协助客户走流程。 -
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持续跟踪产品运行情况及时披露相关信息。
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